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Rechnungen aus dem E-Mail-Postfach offenen Bankdaten zuordnen

Einen Agenten einrichten, der freigegebene E-Mail-Postfächer selbstständig nach neuen Rechnungen durchsucht, eindeutige Treffer mit offenen Bankbewegungen abgleicht und passende Dokumente automatisch importiert.

Ergebnis: Eindeutig zuordenbare Rechnungen werden ohne wiederkehrende Einzelbestätigung automatisch mit der passenden Bankbewegung verbunden und verarbeitet. Der Anwender befasst sich nur noch mit Ausnahmen und unklaren Fällen.

Geeignete externe Quellen

Voraussetzungen

Ablauf

  1. Agent: Einrichtung und aktuelle Belegkreisregeln prüfen. /ki-agent/anleitung
  2. Agent: Aktuelle Bank-Belegkreise und ihre Importregeln abrufen. /ki-agent/belegkreise
  3. Agent: Offene Bankdaten aller verfügbaren Banken abrufen oder optional mit SchnittstelleId auf eine Bank filtern. /ki-agent/bankdaten/offen
  4. Agent: Die freigegebenen E-Mail-Bereiche regelmäßig selbstständig nach neuen Rechnungsanhängen durchsuchen.
  5. Agent: Dokument und Bankdaten anhand mehrerer Kriterien vergleichen und die Eindeutigkeit der Zuordnung bewerten.
  6. Agent: Eindeutig zugeordnete Dokumente automatisch mit OpenBankDataId und stabilem Idempotenzschlüssel importieren. /ki-agent/import
  7. Agent: Document-AI-Workflow automatisch bis zum Endstatus verfolgen. /ki-agent/workflows/status
  8. Agent: Erfolgreich verarbeitete E-Mails nach den eingerichteten Regeln kennzeichnen und nur unklare Fälle als Aufgabe für den Anwender bereitstellen.

Benötigte Fähigkeiten des externen Agenten

Verwendete TAXDOO-Endpunkte

Bestätigungspunkte

Kopierbare Prompts

Beratung: Gmail-Rechnungsagent planen

Einen konkreten, sicheren Entwurf für die Zuordnung von Gmail-Rechnungen zu offenen Bankdaten erstellen.

Ich möchte einen eigenen KI-Agenten aufbauen, der Rechnungen aus meinem Google-Gmail-Konto passenden offenen Bankdaten in TAXDOO zuordnet.

Lies zuerst die vollständige Anleitung unter https://api.acc-digital.de/importer/alpha/ki-agent/anleitung/markdown und danach den Bauplan unter /ki-agent/anleitung/anwendungsfaelle/BANKBELEG_AUS_EMAIL. Entwirf anschließend eine konkrete Lösung für diesen Beispielrahmen:

- Gmail-Bereich: nur das vom Anwender freigegebene Konto und das Label „Rechnungen“
- Verarbeitung: neue PDF-, PNG-, JPG-, JPEG- oder TIFF-Anhänge lesen
- Abgleich: Rechnungsbetrag, Datum, Rechnungsnummer, Empfänger beziehungsweise Lieferant, IBAN und Verwendungszweck mit /ki-agent/bankdaten/offen vergleichen
- TAXDOO-Import: nur eindeutige Treffer über /ki-agent/import, mit OpenBankDataId, Datei-SHA-256 und stabilem Idempotenzschlüssel
- Nachverfolgung: zurückgegebene Workflows über /ki-agent/workflows/status bis zum Endstatus prüfen
- Ausnahmen: mehrere Treffer, fehlende Pflichtangaben und nicht unterstützte Dateien dem Anwender verständlich vorlegen
- Gmail-Nachbearbeitung: Nachricht erst nach bestätigtem Erfolg nach den eingerichteten Regeln kennzeichnen

Beschreibe Architektur, Google-OAuth-Berechtigungen nach dem Prinzip der geringsten Rechte, Komponenten, Datenfluss, Geheimnisverwaltung, sicheren Verarbeitungsstatus, Bestätigungspunkte, Fehler- und Retry-Strategie sowie konkrete Akzeptanztests. Unterscheide klar zwischen Gmail-Funktionen des externen Agenten und TAXDOO-Funktionen. Stelle mir danach nur die Angaben als Fragen, die für eine tatsächliche Einrichtung noch fehlen. Führe noch keine Aktionen und keine schreibenden API-Aufrufe aus.

Einrichtung: Einrichtungsassistent für „Rechnungen aus dem E-Mail-Postfach offenen Bankdaten zuordnen“

Aus dem freigegebenen Zielsystem und den fachlichen Regeln eine prüfbare Agentenkonfiguration ableiten.

Hilf mir, einen eigenen KI-Agenten für „Rechnungen aus dem E-Mail-Postfach offenen Bankdaten zuordnen“ einzurichten.

Öffne zuerst https://api.acc-digital.de/importer/alpha/ki-agent/anleitung/markdown und den Bauplan /ki-agent/anleitung/anwendungsfaelle/BANKBELEG_AUS_EMAIL. Frage nacheinander nur die noch fehlenden Angaben aus Voraussetzungen und Konfigurationsfragen ab. Erstelle danach eine prüfbare Konfiguration für Quellen, Berechtigungen, Feldzuordnung, TAXDOO-Endpunkte, Bestätigungsgrenzen, sicheren Geheimniszugriff, mandantengetrennten Verarbeitungsstatus, Idempotenz, Wiederholungen und Ausnahmen. Verwende ausschließlich gelieferte IDs und aktuelle ImportRegeln. Gib zum Abschluss Akzeptanztests und eine Checkliste aus. Führe während der Einrichtung keine datenverändernde Aktion aus.

Betrieb: Betriebsanweisung für „Rechnungen aus dem E-Mail-Postfach offenen Bankdaten zuordnen“

Dem Agenten einen sicheren, nachvollziehbaren Ablauf für den laufenden Betrieb vorgeben.

Betreibe den eingerichteten TAXDOO-Agenten für „Rechnungen aus dem E-Mail-Postfach offenen Bankdaten zuordnen“ nach dem Bauplan /ki-agent/anleitung/anwendungsfaelle/BANKBELEG_AUS_EMAIL und der vollständigen Anleitung https://api.acc-digital.de/importer/alpha/ki-agent/anleitung/markdown.

Prüfe vor jedem Lauf Einrichtung, Berechtigungen und aktuelle ImportRegeln. Verarbeite nur freigegebene Quellen und bestätigte Daten. Befolge die dokumentierten Schritte in ihrer Reihenfolge, protokolliere Status und Idempotenzschlüssel ohne Geheimnisse und führe schreibende Aufrufe nur innerhalb der eingerichteten Regeln aus. Hole jede im Bauplan verlangte Anwenderbestätigung ein. Bei fehlenden, mehrdeutigen oder abgelehnten Daten stoppe den betroffenen Vorgang, erkläre die Ausnahme verständlich und ändere keine Grenzwerte oder fachlichen Entscheidungen selbstständig.

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